Principais Instrumentos de Dívida – Bonds, Debêntures e Notas Promissórias
Abaixo seguem os instrumentos que representam mais de 90% das dívidas totais da Companhia.
Sustainability-Linked Bond – Emissor: Natura &Co Luxemburg Holding
| Instrumento | Data de Emissão | ISIN | Vencimento | Principal | Cupom | Pagamento de Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unsecured Bonds | 03/05/2021 | 144A: US63883KAB17 RS: USP7088CA03 |
03/05/2028 | US$ 450,0 milhões | 4,125% a.a. | Semestral (Maio e Novembro) |
Para mais informações sobre a emissão do Sustainability Linked Bond (“ESG Bond”), acesse os documentos a seguir:
- Comunicado ao Mercado - Conclusão da Oferta de Sustainability-Linked Bond
- Sustainability-Linked Bond - Framework (em inglês).
- Sustainability-Linked Debêntures - Framework
- Sustainability-Linked Bond - Second Party Opinion
- Sustainability-Linked Bond - Relatório 1 ano (em inglês).
- Sustainability-Linked Bond - Relatório 2 ano (em inglês).
- Sustainability-Linked Bond - Relatório 3 ano (em inglês).
- Sustainability-Linked Bond - Relatório auditores informações não financeiras
- Sustainability-Linked Bond - Relatório auditores informações emissão GEE
Sustainability-Linked Bond – Emissor: Natura &Co Luxemburg Holding.
| Instrumento | Data de Emissão | ISIN | Vencimento | Principal | Cupom | Pagamento de Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unsecured Bonds | 19/04/2022 | 144A:US63884WAA62 RS: USL6S52VAA02 |
19/04/2029 | US$ 270 milhões | 6,000% a.a. | Semestral (Abril e Outubro) |
Debêntures vinculada a metas de sustentabilidade – Emissor: Natura Cosméticos S.A.
| Emissão | Data de Emissão | Ativo | Vencimento | Principal | Remuneração | Pagamento de Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13a emissão 2024 | 15/06/2024 | NATUA3 | 15/06/2029 | BRL 1.326 milhões | DI + 1,20% a.a. | Semestral (Junho e Dezembro) |
Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) – Emissor: Natura Cosméticos S.A.
| Emissão | Data de Emissão | Ativo | Vencimento | Principal | Remuneração | Pagamento de Juros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debênture – 12ª emissão | 06/10/2022 | BRMWLCRIE48 | 15/09/2027 | BRL 255,9 milhões | DI + 0,8% por ano | Semestral (Março e Setembro) |
| BRMWLCRIE55 | 15/09/2029 | BRL 487,2 milhões | IPCA + 6,80% | |||
| BRMWLCRIE63 | 15/09/2032 | BRL 306,9 milhões | IPCA + 6,90% |
Cronograma de Amortização da Dívida
Posição consolidada de Natura em 30 de junho de 2025.
Dívida por tipo e instrumento
Posição consolidada de Natura em 30 de junho de 2025.
Evolução do Índice de Endividamento
| Valores em R$ milhões | JUN-25 Natura &Co Holding S.A. |
JUN-25 Natura Cosméticos S.A. |
MAR-25 Natura &Co Holding S.A. |
MAR-25 Natura Cosméticos S.A. |
DEZ-24 Natura &Co Holding S.A. |
DEZ-24 Natura Cosméticos S.A. |
SET-24 Natura &Co Holding S.A. |
SET-24 Natura Cosméticos S.A. |
JUN-24 Natura &Co Holding S.A. |
JUN-24 Natura Cosméticos S.A. |
MAR-24 Natura &Co Holding S.A. |
MAR-24 Natura Cosméticos S.A. |
DEZ-23 Natura &Co Holding S.A. |
DEZ-23 Natura Cosméticos S.A. |
SET-23 Natura &Co Holding S.A. |
SET-23 Natura Cosméticos S.A. |
JUN-23 Natura &Co Holding S.A. |
JUN-23 Natura Cosméticos S.A. |
MAR-23 Natura &Co Holding S.A. |
MAR-23 Natura Cosméticos S.A. |
DEZ-22 Natura &Co Holding S.A. |
DEZ-22 Natura Cosméticos S.A. |
SET-22 Natura &Co Holding S.A. |
SET-22 Natura Cosméticos S.A. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Curto Prazo | 88,3 | 77,4 | 137,3 | 72,1 | 55,9 | 36,3 | 813,6 | 75 | 92 | 77,7 | 128,1 | 80 | 163,8 | 158,7 | 141,1 | 98,4 | 362,7 | 21,6 | 289,2 | 131,9 | 331,2 | 134,1 | 429 | 320 | |
| Longo Prazo | 6.270,8 | 2.356,2 | 6.467,3 | 2.354,6 | 6.786,8 | 2.353,1 | 6.251,00 | 2.351,50 | 5.653,80 | 1.531,20 | 6.059,10 | 2.354,60 | 5.947,90 | 2.353,60 | 6.046,50 | 2.352,20 | 12.798,30 | 713 | 12.721,80 | 7.365,70 | 12.987,60 | 7.488,10 | 12.971 | 7.814 | |
| Obrigações com acionistas seniores do Natura Pay FIDC |
351,8 | 351,8 | 365,2 | 365,2 | 353,0 | 353,0 | |||||||||||||||||||
| Total de passivos de financiamento |
6.710,9 | 2.785,4 | 6.969,9 | 2.792,0 | 7 .195,7 | 2 .742,4 | |||||||||||||||||||
| Obrigações com acionistas seniores do Natura Pay FIDC | -351,8 | -351,8 | -365,2 | -365,2 | -353,0 | -353,0 | |||||||||||||||||||
| Dívida Bruta(1) |
6.359,1 | 2.433,7 | 6.604,6 | 2.426,7 | 6 .842,7 | 2 .389,4 | 7.064,60 | 2.426,50 | 5.745,80 | 1.608,90 | 6.187,10 | 2.434,60 | 6.111,70 | 2.512,30 | 6.187,60 | 2.450,60 | 13.161,00 | 7.324,60 | 13.011,00 | 7.497,70 | 13.318,80 | 7.622,20 | 13.401 | 8.134 | |
| Instrumentos de Proteção Cambial (Swaps)(2) |
-27,8 | -27,8 | -17,6 | -17,6 | 4,9 | 4,9 | -32,5 | -36,1 | -76,6 | -25,3 | -55,8 | -56,8 | 5,7 | -52,3 | -110,8 | -49,6 | 553,8 | 508,5 | 445,2 | 419,7 | 120 | 86,4 | 52 | 59 | |
| Total da Dívida Bruta | 6.331,3 | 2.405,9 | 6.587,0 | 2.409,1 | 6 .847,6 | 2 .394,3 | 7.032,20 | 2.390,40 | 5.669,20 | 1.583,60 | 6.131,30 | 2.377,90 | 6.117,40 | 2.460,00 | 6.076,80 | 2.401,00 | 13.714,80 | 7.833,10 | 13.456,20 | 7.917,40 | 13.438,80 | 7.708,60 | 13.453 | 8.194 | |
| Caixa e Aplicações Financeiras(3) |
-2.342,5 | -2.266,8 | -3.686,1 | -2.955,2 | -4.458,1 | -3.408,0 | -3.299,50 | -3.237,90 | -3.517,20 | -2.531,00 | -5.856,00 | -4.657,20 | -7.775,00 | -3.214,10 | -6.773,40 | -4.489,10 | -3.455,50 | -2.120,80 | -4.048,10 | -2.705,60 | -5.996,20 | -3.864,10 | -4.629 | -3.023 | |
| Caixa Aesop, Equivalentes de Caixa e Investimentos de curto prazo(4) |
-226,9 | -226,9 | |||||||||||||||||||||||
| Total da Dívida Líquida | 3.988,9 | 139,1 | 2.900,9 | -546,1 | 2 .389,4 | -1.013,7 | 3.732,70 | -847,6 | 2.152,00 | -947,4 | 275,3 | -2.279,30 | -1.657,60 | -754,2 | -696,6 | -2.088,10 | 10.032,50 | 5.485,40 | 9.408,20 | 5.211,80 | 7.442,60 | 3.864,10 | 8.823 | 5.171 | |
| Dívida Líquida/EBITDA(5) |
2,18x | 0,05x | 1,68x | -0,21x | 1,52x | – 0,39x | 1,73x | -0,29x | 1,23x | -0,36x | 0,19x | -0,24x | -0,94x | -0,32x | -0,66x | -1,03x | 7,24x | 2,19x | 7,54x | 2,23x | 7,83x | 1,59x | 4,15x | 1,88x | |
| Dívida Líquida/EBITDA(6) |
2,54x | 0,06x | 1,43x | -0,20x | 1,27x | – 0,36x | 1,50x | -0,27x | 0,97x | -0,33x | 0,13x | -0,23x | -0,79x | -0,30x | -0,37x | -0,79x | 4,17x | 1,68x | 3,96x | 1,65x | 3,49x | 1,25x | 2,85x | 1,49x |
(1) A dívida bruta exclui contratos de arrendamento
(2) Instrumentos de hedge de taxa de câmbio e de juros
(3) Investimentos de curto prazo excluem saldos não-circulantes
(4) Os valores e índices históricos foram apresentados conforme relatados nos períodos
(5) Índice de endividamento excluindo IFRS 16
(6) Índice de endividamento incluindo IFRS 16
